【2023年11月配信】金利上昇一服でマーケットも転換？好決算の出遅れ銘柄を狙う！

金利上昇一服でマーケットも転換？好決算の出遅れ銘柄を狙う！

１１月の株式市場は、米国の金利上昇が落ち着いたこともあり、比較的な堅調な相場となりました。一方で、為替については、これまでの円安基調が一転、小幅ながら円高に振れています。

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日本株全体として特徴的な動きを取り上げます。以下は１１月８日の株式トレンドマップです。全体的に下落していますが、その中でも、「割安・順張り」の組み合わせが大きく売られました。

特に、米国株の上昇に連動して買われてきた銀行株などの割安株がここに来て急に売られたためです。今後、金利低下局面では、バリュー株からグロース株への物色の転換局面も増えそうです。

さて、10月末から11月上旬にかけては、大半の企業が２０２４年３月期の中間決算を発表しました。
対象企業を分析すると、
・売上高：前年同直近四半期と比較して増収となったのが６６．３％、減収となったのが３３．６％でした。
・経常利益：前年同四半期比で増益企業の割合が５６．７％、減益が４３．０％でした。
・業績予想：売上高の上方修正が１１．９％、下方修正が４１０．４％、経常利益は、上方修正が１５．６％、下方修正が７．６％でした。

前年同直近四半期比で、売上高は３分の２の企業が増収と好調でした。一方、経常利益については、増益が減益を上回っていますが、減益の企業も４割強ありました。
業績予想の修正についても、上方修正が上回る結果でした。こちらは、売上高よりも経常利益の方が上方修正の割合が多くなりました。
総括すると、決算は概ね順調に通過したと言えます。今回も、円安により収益が底上げされた分は多かったですが、下方修正も比較的多かったと言えます。

今回特に感じたのが、好決算の企業の株価が翌日高めに寄り付くものの、その後失速するケースです。逆に、見た目それほど良い決算ではないのに、大きく株価が上昇するケースも散見されました。
要因としては、決算発表で短期的に稼ごうという投資家が増えたことで、短期的な売りも増えたことが一つ。また、好決算の企業の多くで今後の業績がピークアウトすると判断されたケースも多く、逆に、半導体関連などで業績の底からの回復が見えた企業は見直しが入ったと考えます。
今後の投資戦略ですが、ここで一気にグロース株を狙うというのも戦略ではあります。しかし、やはり「必ず最後に割安株が勝つ♪」とは言いませんが、そこは踏襲したいと思います。

今回の決算では好決算でも売られた銘柄が目立ちました。逆に言えば、好決算なのに出遅れ感のある銘柄を見つける好機とも言えますので、好決算の出遅れ割安株を狙いたいと思います。

my株　厳選スクリーニング

▶ 好決算の出遅れ割安株

・直近発表決算スコア：7以上
・直近決算発表日時：2023/10/01 以降
・今期予想PER（倍）：10以下
・過去１ヶ月株価変化率（％）：0以下
・25日平均売買代金（百万円）：10以上
・ｍｙ株総合スコア：900以上
・並び替え：ｍｙ株総合スコア　降順

好決算の銘柄には、今後の業績のピークアウトが懸念されます。しかし、ＰＥＲや配当利回りで割安感のある銘柄は下値抵抗力もありますので、今後の見通しも踏まえながら、お買い得感のある銘柄を発掘してみてはいかがでしょうか。

※スクリーニング結果は日々変動します。投資の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いします。

my株・株マップYouTube【公式】チャンネルより

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