※記事中のリンクについては配信当時ではなく、最新データとなっております。
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金利安定、円安の中で日本株をどう見るか？成長株の見直し機運は続く？
6月のマーケットは、前半、日本株は下落基調となりましたが後半は盛り返しています。米国の経済指標では物価が比較的落ち着きを示す指標だったこともあり、長期金利も低下傾向、米国株はハイテク株を中心に最高値更新の流れとなりました。
日本株にとっても悪い環境ではないはずですが、米国の景気減速による業績の悪化、将来的な日銀による金利上昇懸念、外国人による日本株売りなどが前半の売り要因となったと思われます。後半の盛り返しは、下落による値ごろ感と円安による収益押し上げ期待と考えます。
為替については、日銀の会合で国債買い入れ額の減額が先延ばしになったことで、円安が進みました。
前回の為替介入時のレベルとなる１６０円を超えていますが、今回は為替介入のムードは高まっていないと感じます。円安については、抗う勢力が撤退したような様相です。円安は本来だと株価にはプラスですが、外国人投資家にとっては、ドル建て資産では目減り要因なので、必ずしも日本株の買い要因になってないとも言えます。
そんな中で、バリュー／グロースの観点で言えば、６月はグロース株が比較的好調でした。
国内外の金利が落ち着いていたこととそれまで大きく売られていたことで、見直し買いが入ったとも言えます。
今後の見通しとしては、円安は企業業績にはプラスの形で現れてきますので、株価にとっては悲観する必要はないと思います。米国の利下げについては、今後現実味が高まってくると、より成長株が物色される可能性があると考えます。
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過去の売上高成長＝将来の成長企業とは限らないところは注意が必要ですが、売り上げが伸びているに越したことはないと思います。
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